共走 業務管理システム
操作マニュアル

第1章：はじめに

システムの概要

共走 業務管理システムは、ビニールハウスの設計・施工・修理に関する業務を一元管理するためのWebアプリケーションです。以下の4つのツールで構成されています。

ツール名	用途
📋 工程管理表	案件ごとの進捗管理・チェックシート・請求書発行
📊 全体工程表	全案件の一覧・ステータス確認・案件検索
💰 日繰り表	月別の入出金管理・資金繰り計画
📈 財務ダッシュボード	売上・入金・未入金の可視化

アクセス方法

ブラウザ（Chrome推奨）で以下のURLにアクセスしてください。

ログインは不要です。サイトを開けばすぐに使えます。

社内ポータル画面

トップページには各ツールへのリンクがカード形式で表示されます。使いたいツールのカードをタップ（クリック）してください。

第2章：工程管理表

工程管理表は、案件ごとの進捗を6つのフェーズ（商談→成約→発注→着工前→着工→完工→引き渡し）で管理するツールです。

2-1. 画面の構成

工程管理表を開くと、以下のような画面が表示されます。大きく分けて「ヘッダー」「顧客情報」「フェーズタブ」「チェックシート」の4つのエリアがあります。

① ヘッダーバー（上部の青いバー）

画面上部のネイビーのバーには、主要な操作ボタンが並んでいます。

ボタン	機能
＋新規案件	新しい案件を作成します
全体工程表	全案件の一覧画面に遷移します
写真	カメラで写真を撮影して案件に添付します
音声メモ	音声でメモを録音できます
✅ 接続済み	Google Driveとの接続状態を表示します（緑=接続OK）
Drive読込	Driveに保存された案件データを読み込みます
Drive保存	現在の案件データをDriveに保存します
顧客情報	顧客マスタから顧客情報を取得します
🔒 ロック中	顧客情報の編集をロック/解除します
🏁 案件完結	案件を完了状態にします
❌ 失注	案件を失注として記録します
🗑 リセット	チェック項目のみをリセットします（顧客情報は保持）

② 顧客情報エリア

案件の基本情報（法人名、代表者名、郵便番号、住所、案件番号、工事名、着工日、完工日、担当者、契約金額、メール、電話番号など）を入力・表示するエリアです。

③ フェーズタブ

案件の進捗を7つのフェーズで管理します。タブをクリックすると、そのフェーズのチェックシートが表示されます。

タブ	内容	進捗表示
PHASE 0	商談・見積もり	0/22（完了数/全項目数）
PHASE 1	成約受注	4/4
PHASE 2	発注・資材準備	6/6
PHASE 3	着工前	2/4
PHASE 4	着工（パイプ/鉄骨）	0/15
PHASE 5	完工検査	0/3
PHASE 6	引き渡し	0/4
ALL	全体進捗＋ガントチャート	33%
請求書	請求書の発行・管理	0件

2-2. 新規案件の作成

新しい案件を作成するには、ヘッダーの「＋新規案件」ボタンをクリックします。

項目	説明	必須
法人名	顧客の会社名または個人名	✅
代表者名	代表者のお名前
郵便番号	7桁の郵便番号（住所が自動入力されます）
現場住所	工事現場の住所
工事名称	工事の名称（例：パイプハウス新設工事）
建物種別	パイプハウスまたは鉄骨ハウス	✅
ニーズ	新設/建替え/修繕/増築 など
初回接触方法	紹介/HP/電話 など
主要作物	栽培している作物
電話番号	連絡先電話番号
メール	連絡先メールアドレス

2-3. 案件データの読み込み

過去に保存した案件データをGoogle Driveから読み込むことができます。

「進捗案件」タブ

Driveに保存されている進行中の案件データ（JSONファイル）が一覧表示されます。案件をタップすると読み込まれます。

「顧客マスタ」タブ

顧客マスタ（全顧客リスト）から検索して、顧客情報を工程表に自動入力できます。

2-4. 顧客情報の入力・編集

顧客情報エリアの各フィールドに直接入力できます。

ロック機能

誤操作で顧客情報を変更してしまうのを防ぐため、「🔒 ロック中」ボタンで入力フィールドをロックできます。

• 🔒 ロック中：フィールドが灰色になり、編集できません
• 🔓 編集中：フィールドが白くなり、編集可能です

建物種別の選択

「パイプ」または「鉄骨」ボタンをクリックすると、Phase 4（着工）のチェック項目が自動的に切り替わります。

2-5. フェーズごとのチェックシート

各フェーズのタブをクリックすると、そのフェーズで必要な作業のチェックリストが表示されます。

チェック項目の使い方

各チェック項目には以下の要素があります：

• チェックボックス（□）：クリックすると✅完了になります
• 完了日：日付を入力できます（カレンダーから選択）
• 📝 メモ：テキストメモを残せます
• 🎤 音声入力：音声でメモを入力できます（Chrome/Safari対応）
• 💡 ヒント：項目名の横の💡マークにカーソルを合わせると、作業のガイドが表示されます

Phase 0：商談・見積もり（案件化〜成約前）

初回コンタクトから見積もり提出までの22項目のチェックリストです。

Phase 1：成約受注

契約書の作成・署名、社内会議、メーカー確認の4項目です。

Phase 2：発注・資材準備

発注書の作成、ステータス確認、資材準備、輸送段取り、納品・検品の6項目です。

Phase 3：着工前

着工前の注意事項説明、着工前会議、重機手配、簡易トイレ手配の4項目です。

Phase 4：着工

建物種別によってチェック項目が自動的に切り替わります。

パイプハウスの場合：基礎工事→フレーム工事→被覆・設備工事の15項目

Phase 5：完工検査

完了・完工確認、社内検査・施主立会、手直し対応の3項目です。

Phase 6：引き渡し

産廃回収、最終チェック、完工確認書、ご紹介依頼の4項目です。

2-6. ガントチャート（ALLタブ）

「ALL」タブをクリックすると、全フェーズの進捗をガントチャートで確認できます。

• 各フェーズの色付きバー：予定期間を表します
• 赤い縦線：今日の位置を示します
• 全体進捗率：右上に％で表示されます

2-7. 請求書の発行・管理

「請求書」タブから、この案件に関する請求書を発行・管理できます。

2-8. データの保存

案件データの保存方法は3つあります。

① Google Drive保存（推奨）

「Drive保存」ボタンをクリックすると、確認モーダルが表示されます。

② 自動保存

データはブラウザのlocalStorageに自動保存されます（500ミリ秒ごと）。同じブラウザで開けばデータが復元されます。

③ ローカル保存

JSONファイルとしてPCにダウンロードできます。バックアップ用にお使いください。

2-9. その他の機能

📷 写真撮影

ヘッダーの「写真」ボタンから、カメラで写真を撮影して案件に添付できます。スマートフォンのカメラが起動します。

🎤 音声メモ

ヘッダーの「音声メモ」ボタンから、音声でメモを録音できます。録音した音声はテキストに変換されて保存されます。

📷 名刺OCR

名刺を撮影すると、OCR（文字認識）で会社名・電話番号・メールアドレスなどが自動入力されます。

🏁 案件完結

工事が完了し、全ての手続きが終わったら「案件完結」ボタンをクリックします。案件番号がA-XXXX→C-XXXXに変わり、完了済みとして記録されます。

❌ 失注

商談が成立しなかった場合、「失注」ボタンをクリックします。失注理由を入力して記録できます。

🗑 リセット

チェック項目・日付・メモのみをリセットします。顧客情報は保持されます。

第3章：日繰り表

日繰り表は、会社の日々の入出金を管理し、資金繰りを計画するためのツールです。

3-1. 画面の構成

日繰り表を開くと、以下のような画面が表示されます。

ヘッダーバー

ボタン	機能
← ダッシュボード	財務ダッシュボードに移動
元データ	Googleスプレッドシートを開く
編集モード	Googleログインして編集モードに切り替え
Drive接続済	Worker API接続状態
閲覧に戻る	閲覧モードに戻る（編集ロック）
＋行を追加	新しい入出金行を追加
📥 請求書取込	紙の請求書をカメラ/ファイルでOCR取込
📧 メール取込	Gmailから請求書メールを自動取込
更新	データを再読み込み

月タブ

4月〜12月のタブが表示されます。タブをクリックするとその月のデータが表示されます。

3-2. 実残高の入力

通帳を確認した後、実際の残高を入力して日繰り表の数字を補正できます。

今日の行の残高が上書きされ、以降の残高が自動的に再計算されます。

3-3. 三洋 債務・返済サマリー

三洋設備への債務情報と返済スケジュールが表示されます。

項目	説明
買掛残高（元金）	三洋への未返済の元金残高
仕入れ分残高	仕入れ分の未返済残高
合計残債	元金＋仕入れ分の合計
当月支払予定	今月の返済予定額（金利＋仕入れ分）
日繰り表計上済	日繰り表に計上済みの金額

3-4. KPIカード

当月の資金状況を6つのカードで表示します。

カード	説明
今日の残高	本日時点の残高
月末残高（予測）	月末時点の予測残高
ショートする日	残高がマイナスになる日数（0日=安全）
最大不足額	残高が最もマイナスになる金額
利益留保必要額（25%）	月間入金額の25%を利益として確保する金額
留保後・実質残高	月末残高から利益留保を引いた実質残高

3-5. 日別残高グラフ

当月の日別残高を棒グラフで表示します。

• 黄色のバー：残高がプラスの日
• 赤色のバー：残高がマイナスの日

3-6. 入出金テーブル

日付順に入出金の明細が表示されます。

列	説明
日付	入出金の日付
曜	曜日
主な内容	取引先名や内容
入金	入金額（緑色）
出金	出金額（赤色）
残高	その時点の残高
ステータス	通常/固定費/要注意 など

編集モードでは、各セルをクリックして直接編集できます。行の右端の「×」ボタンで行を削除できます。

3-7. 行の追加

「＋行を追加」ボタンをクリックすると、新しい入出金行を追加できます。

3-8. 請求書OCR取込

仕入先から届いた紙の請求書を、カメラ撮影またはファイル選択でOCR（文字認識）し、金額・日付・会社名を自動で読み取って日繰り表に追加できます。

3-9. メール取込（新機能）

Gmailに届いた請求書メールの添付ファイルを自動でOCR取込できます。

3月の表示例

月タブで3月をクリックすると、3月のデータが表示されます。

第4章：財務ダッシュボード

財務ダッシュボードは、工程管理表の請求書データと日繰り表のデータを統合して、会社の財務状況を一覧表示するツールです。

KPIカード

カード	データ元	説明
売上合計	工程管理表の請求書	発行済み請求書の合計金額
入金済み	工程管理表の請求書	入金確認済みの金額（回収率付き）
未入金	工程管理表の請求書	まだ入金されていない金額
当月残高	日繰り表	日繰り表の当月末残高

月別入出金チャート

1月〜12月の入金（緑）と出金（赤）を棒グラフで比較できます。日繰り表のデータから自動生成されます。

請求書一覧 / 直近の入出金

画面下部には、請求書の一覧と直近の入出金テーブルが表示されます。

第5章：よくある質問（FAQ）

Q. ログインは必要ですか？

基本的にログインは不要です。サイトを開けばすぐに使えます。ただし、以下の機能ではGoogleログインが必要です：

• 日繰り表の編集モード（Drive保存のため）
• メール取込機能（Gmail APIのため）

Q. データはどこに保存されますか？

Google Drive（kyasou.kanri@gmail.comアカウント）の「案件管理」フォルダに保存されます。ブラウザのlocalStorageにも自動バックアップされます。

Q. スマートフォンやiPadから使えますか？

はい。全ツールがレスポンシブ対応しており、スマートフォン・iPad・PCのどれからでも利用できます。

Q. 請求書はPDFで出力できますか？

はい。請求書を発行した後、ブラウザの「印刷」機能（Ctrl+P / Cmd+P）でPDFとして保存できます。

Q. 音声メモはどのブラウザで使えますか？

Chrome、Safari、Edgeなど、Web Speech APIに対応したブラウザで使用できます。Firefox では動作しない場合があります。

Q. データが消えてしまった場合は？

Google Driveに保存されているデータは、「Drive読込」で復元できます。localStorageのデータはブラウザのキャッシュを消すと失われますので、定期的にDrive保存をしてください。

Q. 複数人で同時に使えますか？

同じ案件を同時に編集すると、後から保存した方のデータで上書きされます。同じ案件の編集は1人ずつ行ってください。